隨著戰嬰兒潮的企業高管人員及創辦人相繼進入退休階段，大中華區的一些著名企業及一些高資產的個人客戶，對傳承更為著重及關注。在此種情況下具財富管理、信託管理及稅務法律合規知識的金融人士尤其受重視。行業發展非常逢蓬勃，市場上對具相關與資格的人材更是求賢若渴。 　　本課程適合從事投資顧問、財務規劃、保險、金融、銀行業等人士，或希望對個人財富有超前步署與規劃的人士報讀，課程內容包括：企業及個人財務管理；個人及家庭信託及離岸公司之要點法規要求；香港及內地個人稅務法規簡述；大中華地區的一些財富傳承之法律規定；案例分享等。 註； (1) 考試安排於最後一節課堂上進行。 (2) 學員完成程，出席率達80％及通過考試合格，可申請由Institute of Financial Consultants，IFC 美國認證理財顧問師協會頒發的Certified Financial Manager in Trust and Estate Planning ，費用為港幣＄2400。 (3) 本課程得英國企業家協會(Society of Business Practitioners )認可，通過考試的學員可以向該會申請 Diploma in Trusr and Estate Planning ,費用為港幣＄2800。 (4) 本課程獲得＂中國教育發展戰略學會行業教育協會作委員會＂認可，考試合格的學員可經本中心申請由此協會頒發的財富傳承及信託管理師證書，費用為港幣＄2000。 (5) 本課程將於2020年6月21日（星期日）上午十一時及下午二時在土瓜灣（ＫＫ）中心舉行課程簡介會。